L’accompagnement à la mise en œuvre se traduit de manière concrète par plusieurs types de prestations.

Le Groupe C. Conseils dispose de l’ensemble des habilitations réglementaires pour mener un projet patrimonial, de la conception jusqu’au choix des partenaires permettant la mise en œuvre.

- Son statut de Conseil en Investissement Financier (CIF) lui permet d’organiser la stratégie et l’organisation patrimoniale,

- Sa Compétence Juridique Appropriée, offre la possibilité de donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et de rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité,

- Son statut de courtier en assurances lui permet de construire un cahier des charges spécifique à la gestion des risques, et organise également le choix des compagnies et des polices d’assurances conformes aux exigences du Client,

- Son statut de démarcheur financier lui permet de souscrire une large palette de produits financiers, nécessaires à la bonne mise en œuvre d’un projet patrimonial : opération sur instrument financier, opération de banque ou connexe, service d’investissement ou connexe,

- En tant que professionnel expérimenté de l’immobilier, toutes les opérations liées à la loi Hoguet sont ainsi conformes aux exigences de nos Clients, dans le respect de la réglementation.

Cabinet innovant et précurseur dans la gestion de patrimoine, nous avons également étendu notre couverture des risques à un domaine particulier : « la conception et la commercialisation de produits de défiscalisation dans des supports d’investissement immobiliers, ainsi que toutes activités annexes en relation directe ou indirecte ».

Ce choix permet au client d’être sécurisé dans l’ensemble de la mise en œuvre dans sa gestion de patrimoine.